Privatkundenberater (m/w/d) mit Weiterentwicklungsoption in Richtung PRIVATE BANKING gesucht

Kurz zusammengefasst

Als Privatkundenberater (m/w/d) bei der CUSTOM CAREERS FACTORY GmbH betreuen Sie eigenverantwortlich ein exklusives Portfolio vermögender Privatkunden. Sie analysieren deren Finanzbedürfnisse und entwickeln individuelle Anlage‑ und Vorsorgelösungen, wobei Sie eng mit den Produkt‑ und Risiko‑Teams zusammenarbeiten und alle Interaktionen im CRM‑System dokumentieren. Der Arbeitsalltag umfasst die Beratung zu Vermögensverwaltung, Kredit‑ und Versicherungsprodukten, das Erstellen von Konzepten sowie das Führen von Verhandlungen. Nach erfolgreicher Einarbeitung besteht die Möglichkeit, sich gezielt in Richtung Private Banking zu spezialisieren und Führungsverantwortung zu übernehmen, unterstützt durch ein Mentoring‑Programm und interne Weiterbildungsangebote. Die Tätigkeit ist hybrid: Sie arbeiten selbstständig im Home‑Office und kommen regelmäßig an das moderne Münchner Büro. Was die Stelle verlangt: - Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder finanzwirtschaftliches Studium - Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Private‑Banking‑Umfeld - Fundierte Kenntnisse in Vermögensverwaltung - Fundierte Kenntnisse in Kreditprodukten - Fundierte Kenntnisse in Versicherungsprodukten - Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit - Ausgeprägte Verhandlungsfähigkeit - Bereitschaft zur hybriden Arbeitsweise (Home‑Office & Präsenz)